一位身无分文的同志演员和一位因生意失败而陷入困境的高层人物在一个冬夜相遇，并联手在伦敦各地寻找他们悲惨生活的意义，但当他们看似不可能的联系变成了更深层次的东西时，来自过去的恐惧和心魔开始危及他们的生活

太平洋战争期间，日本已占领菲律宾全境，一小队菲律宾游击队深夜偷袭日本沿海岗哨，但被发现激烈的交火游击队伤亡惨重，只剩一人逃脱，盟军总部美军得到了游击队偷袭失败的报告，根据可靠消息一家妓院将迎来一批日本

影片讲述了12岁的男孩Frank在花园里意外的发现了一只神奇的猴子，随着它的到来，不可思议的事情发生了。Frank的姐姐回到了自己的身边。