在一个画家的工作室，一个女孩玛丽莎（维多利亚·阿夫里尔饰）企图自杀。她的母亲路易莎Luisa（孔查·贝拉斯科饰）来到诊所探望。虽然看到女儿目前的状况，路易莎还是回顾了最初几年里她与一个人气极佳、为人友

马德里的斗牛教师迭戈（Nacho Martínez 饰）有恋尸癖好，他的女友艾娃住在自己学生安吉尔（Antonio Banderas 饰）隔壁，这天安吉尔被迭戈斥责后偷窥、跟踪并最后强奸了艾娃。安吉尔

故事发生在60年代的西班牙，但是有一种灰姑娘式的神话情调和魔幻色彩，如主角有两个邪恶的姐姐以及懂魔法的老奶奶。主人公是一个年轻寡妇，非常独立而敢闯，她带着女儿，离乡背井，到大城市寻找机会。佛朗哥统治下

自三岁开始便在孤儿院生活的里奇（安东尼奥•班德拉斯），20几年来因为一直被困在精神病院和疗养院中，对外面的世界一无所知，十分单纯、直接、鲁莽。