当她的儿子找到新朋友时，最近的寡妇感到高兴。 但是很快就很清楚，他正在追求另一种陪伴。 他们的吸引力会成为她的毁灭吗？ 而隐藏的秘密是什么？

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一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。